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经济基建-此次疫情扩散对海外市场造成了很大冲击

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在嘉實基金(博客,微博)研究部副總監肖覓看來,此次疫情擴散對海外市場造成了很大衝擊,全球主要經濟體出現了巨幅下跌,但疫情整體上看是一次性短期性的影響;對我國來講是短期事件,衝擊相當有限,並不改變中國經濟基本面長期向好的核心邏輯,目前各地復工復產正積極有序推進。而市場在短期衝擊下出現一定下跌時,為介入優質資產特別是跟基礎產業相關的領域,提供了一個很好的買點。

從政策層面看,2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年,但受國內外複雜因素和新冠疫情影響,我國經濟下行壓力在加大。中央明確提出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度,各省份近期陸續發佈了今年的新型基礎設施建設項目。回顧疫情期間,遠程辦公、遠程醫療、無接觸配送、大數據監控、雲計算、人工智能等技術應用大展身手。后疫情時代,5G、人工智能、大數據中心、工業互聯網等「新基建」領域將成為推動經濟發展的新動能,在促進國家經濟升級、科學技術進步、戰略新興產業發展等方面擔任重要角色。

隨着新冠疫情在海外的擴散,全球金融市場劇烈波動,美股在短短10天時間內出現四次熔斷,A股受累也上演寬幅震蕩行情。很多投資人關心市場何時見底?現階段應該進攻還是觀望?

綜合看來,新基建所湧現的新機遇,其實是伴隨着我們中國經濟轉型的機遇。而疫情更多程度上是加速了這一件事情的到來,疫情期間線上生活、教育、辦公、娛樂等新興的需求出現,需要新的基礎設施支撐,這就成了一個非常強的催化劑。肖覓指出,目前不管是A股還是港股經過此輪深度下調后,估值都處於歷史低位,尤其是跟基礎產業相關股票的估值更是很低,嘉實基礎產業優選基金此時發行也將面臨一個較好的入場時點。該基金將通過A、H兩地跨市場資產配置,結合基礎產業升級大趨勢,精選滬港深三地基礎產業相關投資標的,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的回報。

肖覓擁有10年從業經驗,熟悉基礎產業運行規律,擅長行業周期判斷、中觀行業比較。即將執掌的嘉實基礎產業優選股票型基金(A類:009126,C類:009127)于本周三(3月25日)全面發售,這也是全市場首只專註基礎產業投資,且可在滬港深三地精選優質個股的股票型基金。

從自然的周期看,現在已經到了一個基建開始觸底反彈的時間點。肖覓分析道,在每一次經濟轉型之前,不管是大的還是小的轉型之前,其實都會涉及到一些基礎設施的先期的投入,這是一個很重要的點。我國此輪基建就是對應下一輪的轉型需求,此次轉型需求是以科技相關的需求,區別於以往,所以才有「新基建」的概念。央視明確指出,「新基建」指發力于科技端的基礎設施建設,包括:5G基建、特高壓、城際高鐵和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網等七大領域。

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